Новый руководитель отдела продаж в Mazda Motor Rus
Компания Mazda Motor RUS объявляет о назначении Константина ...
Seat сворачавает продажи в России
Компания Seat, входящая в концерн Volkswagen, сворачивает про...
Continental празднует производство 1 000 000 шины на новом заводе в Калуге
Шинный завод Continental в Калуге празднует производство 1 00...
   
Внимание! Atention! Ahtung! V юбилейный Всероссийский конкурс колористов!
Наступило самое красочное и красивое время года, а зн...
Gates меняет структуру подразделения Automotive Aftermarket
Компания Gates объявила о новой структуре подразделения ...
Дюрр ускоряется
Промышленные установки EcoDryScrubber концерна Дюрр пользую...
Porsche Winter Festival 2015: преимущества зимней езды на высоких скоростях
В субботу, 24 января, на автодроме международного класс...
Bosch оживляет легенду
Голливудская легенда – машина K.I.T.T. из знаменитого фил...
В Краснодаре определят лучшие автосалоны и автоцентры края
Департамент потребительской сферы Краснодарского кра...
Сбор Ассоциации международных автоперевозчиков
В рамках Деловой программы выставки «Мир Автомобиля» ...
март, na(142)
Михаил Калинин
Финансовые пото...

Почти половина. Успехи на рынке автокредитов

Автокредитование с каждым годом играет все большую роль в развитии продаж автотехники. И минувший 2013-й весьма красноречиво подтвердил эту тенденцию.


Рынок растет

 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2013 г. 45,8 % автомобилей были приобретены в кредит против 33,6 % годом ранее и 28,84 % в 2011 г. При этом средний размер действующего автокредита на данный момент составляет 510 тыс. руб., в то время как средняя цена нового легкового автомобиля равняется 28 340 американских долларов — эту цифру озвучивает Аналитическое агентство «Автостат». Хотя еще в 2010 г. она составляла $22,73 тыс., в 2011 г. — $25,65 тыс. и в 2012 г. — $27,33 тыс.

 

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат»:

Средневзвешенные цены на российском авторынке стабильно растут и уже приближаются к европейскому уровню. Связано это как с изменением структуры, так и с ростом стоимости самих автомобилей. Кроме того, каждое новое поколение моделей становится «лучше и дороже». В 2013 г. средняя цена нового автомобиля выросла уже до 900 тыс. руб.

 

Впрочем, сам по себе этот показатель, так же как и «средний срок владения», к которому мы обратимся чуть ниже, довольно лукав, сродни пресловутой «средней температуре по больнице». Анализировать его «в лоб» — занятие пустое и бесперспективное, поскольку единственный вывод, что «жить стало лучше, жить стало веселее», никакой информации не дает: самой дорогой машиной, по итогам года, стал Mercedes-Benz ($103 250), а минимальная цена оказалась у Daewoo ($10 340). Вот и считайте потом среднеарифметическое. Однако если рассматривать эту цифру в контексте, то можно определить весьма интересные тенденции. В частности, становится очевидным, что спрос на автомобили в РФ смещается в более дорогие сегменты, а именно $25–35 тыс., где находится большинство популярных сегодня кроссоверов и «бюджетников» максимальных комплектаций. Данный сегмент в 2013 г. вырос на 36,5 % (в абсолютном выражении — 468,2 тыс. шт., доля рынка — 18 %), а все остальные, даже самые премиальные и вроде бы растущие, показали более или менее серьезное снижение (см. диаграмму 1).

При этом общая емкость рынка легковых автомобилей в России в 2013 г. сократилась — россияне, опять же по данным «Автостат», потратили на покупку новых машин только $73,9 млрд. Это на 2 % меньше, чем в 2012 г. ($75,3 млрд; прирост 18,4 % к 2011 г.), но на 20 % больше, чем в докризисном 2008 г. ($61,2 млрд).

А теперь — об обещанном среднем сроке владения. На данный момент он равен 55 месяцев, или 4,6 года, причем в массовом сегменте люди меняют автомобиль в среднем через 5,5 года, а в премиальном — через 41 месяц, или 3,4 года. В этом, собственно, и кроется один из секретов роста премиальных брендов — просто владельцы дорогих автомобилей меняют их чаще, чем владельцы массовых марок.

 

Сергей Целиков:

Средний срок владения испытывает некоторые колебания во временной ретроспективе. Сразу после кризиса он немного увеличился, потом сократился, а теперь снова начинает увеличиваться. Данный показатель интересен с точки зрения трендов и прогнозов. Например, видно, что в этом году, после 2010–2011 гг., когда на волне восстановления рынка было продано довольно много автомобилей, подошел срок очередной замены для премиального сегмента.

 

Чем же эти цифры могут быть интересны в контексте автокредитования? Да тем, что кредитование вообще и автомобильное в частности является всего лишь инструментом, его темп и динамика зависят не только от банковского сектора и действий регулятора, но и от товара, на который берется кредит. Деньги сами по себе мало кому нужны, на них необходимо что-то покупать. И автомобиль в связи с этим далеко не самый плохой выбор. Многие эксперты уверены: именно благодаря расширению кредитных возможностей растут и рынок, и средняя цена приобретаемых машин, и многие другие параметры, на которые ориентируется бизнес.

То есть авторынок все более и более зависит от автокредитования, в 2013 г. эта тенденция обострилась, доведя долю кредитных машин в общем парке продаж почти до 50 %, а в 2014 г. она, по прогнозу НБКИ, возрастет до 60 %.

 

Алексей Волков, директор по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй:

Мы прогнозируем, что сохранение тенденции к сокращению продаж автомобилей при 20-процентном росте автокредитования в 2014 г. приведет к росту доли новых кредитных автомобилей до 60 %.

 

Впрочем, не все аналитики разделяют оптимизм НБКИ. В частности, Сергей Целиков считает, что резкое снижение курса рубля может негативно отразиться на развитии и увеличении объемов рынка автокредитования.

 

Сергей Целиков:

Сейчас у банков появился довольно ощутимый валютный риск. Поэтому им проще переключиться на иностранную валюту, гарантирующую большую доходность, и, образно говоря, отсидеться, чем выдавать кредиты в рублях под не очень высокий процент.

 

По этой же причине значительно увеличивается и риск повышения кредитных ставок на автокредиты.

 

Сергей Целиков:

Валюта сыграет на инфляцию, инфляция — на ставки. То есть объективно предпосылки к росту ставок есть. Все зависит от позиции банков и, возможно, самого верхнего руководства страны, которое у нас, как вы знаете, может иной раз встрепенуться и «взять все под жесткий личный контроль».

 

Екатерина Градникова, руководитель направления по финансовым продуктам Volvo Car Russia, занимает взвешенную позицию:

Для Volvo в частности и для премиальных марок в целом будет справедливо сказать, что при создавшейся ситуации по автокредитованию мы, скорее, сохранимся на уровне 2012 г., потому что, даже если с коммерческими банками произойдут какие-либо негативные процессы — увеличение процентной ставки, возрастание требований к заемщику и прочее, — в нашем арсенале останутся кэптивные банки, которые берут на себя большую роль в обеспечении кредитования своих брендов. Равно как и фирменные кредитные программы марок, не имеющих кэптивных банков, тоже будут стараться создавать наиболее выгодные условия для своих клиентов. Поэтому в премиальном сегменте кардинальных изменений ждать не стоит — ни падений, ни роста.

То есть наличие собственных финансовых продуктов от автопроизводителя сегодня является одним из ключевых конкурентных преимуществ: при прочих равных характеристиках автомобилей разных брендов современный покупатель делает выбор в пользу той марки, которая предложит ему наиболее выгодные условия финансирования. Эту тенденцию подтверждают и наши собственные продажи: запуск программы субсидированного кредитования позволил нам в несколько раз повысить продажи с привлечением финансирования. Если до начала программы продукты «Volvo Car Кредит» выбирали в среднем 65 покупателей в месяц, то после ее старта количество желающих увеличилось до 407 клиентов в месяц.

 

В свою очередь, Алексей Волков приводит обоснованные доводы в поддержку прогнозов Бюро. Да, с одной стороны, залоговые виды кредитования — автокредитование, ипотека и т. п. — по темпам роста всегда существенно отставали от беззалогового кредитования: кредитных карт, кредитов наличными и пр. Так, в 2011 г. суммарный объем розничного кредитования увеличился на 44,13 %, а автокредитования — лишь на 28,29 %, в 2012 г., соответственно, на 54,8 % и 34,6 %, в 2013 г. — на 36,91 % и 24,19 %, то есть даже темпы автокредитования из года в год снижались. Причины этого вполне понятны: необеспеченные виды кредитов более высокомаржинальны для банков, поэтому они всегда акцентировали свое внимание в первую очередь именно на этих секторах.

Но вместе с тем, опять же, год от года (и 2013 г. продолжил данный тренд) — и в силу усилий регулятора по стабилизации и наведению порядка на рынке необеспеченного кредитования, и в силу (может быть, даже в большей степени) действий самих банков по корректировке своей политики управления рисками — разница прироста между необеспеченным кредитованием и автокредитом сокращается. Год 2013-й финишировал уже с совсем небольшой дельтой — только 13 процентных пунктов. То есть внимание финансовых учреждений явно все активнее переключается на сегмент залогового кредитования. Почему это происходит? Потому что риски в этом сегменте значительно ниже.

 

Алексей Волков:

Я думаю, что отставание так и сохранится, но тем не менее более низкие риски, которые таит в себе залоговое кредитование, будут способствовать сокращению дельты между обеспеченным и необеспеченным кредитованием.

Мы полагаем, что 2014 г. станет продолжением этого изменения стратегии банков в области кредитования, будет продолжаться переток активности в область обеспеченного кредитования; 60 % — достаточно оптимистичная цифра, многое будет зависеть и от ситуации на авторынке, и от общего состояния финансового рынка, и от дальнейших действий регулятора, но я думаю, что в принципе эта цифра достижима.

 

Тут надо учитывать еще и такой фактор, как просроченная задолженность. В сегменте автокредитования она значительно меньше и имеет тенденцию к сокращению, в отличие от задолженности в розничном кредитовании. Об этом говорит динамика коэффициента просроченной потребительской задолженности, рассчитываемого как соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов с поправкой на ряд отраслевых параметров.

По автокредитам этот коэффициент сократился с 5,80 % в январе 2011 г. до 3,60 % в январе 2014 г., а вот по потребительским кредитам снижение коэффициента с 6,70 % на 01.01.2011 г. остановилось где-то зимой 2012–2013 г. на уровне 4,90 % и потом снова обратилось в рост, достигнув к 01.01.2014 г. уровня 5,70 %.

 

Алексей Волков:

Автокредитование генерит существенно меньшие риски. Я думаю, как раз более высокая защищенность, более низкие риски и способствуют тому, чтобы банки меняли стратегию.

 

Из всего вышеизложенного можно сделать закономерные выводы. Во-первых, как уже было неоднократно сказано, авторынок все больше зависит от кредитования. Если намерения нашего правительства по возобновлению программы субсидирования процентной ставки будут реализованы, зависимость эта будет только увеличиваться, и 60 % кредитных автомобилей мы точно получим.

Во-вторых, намечается, хотя пока и слабая, тенденция переориентации банков от необеспеченного кредитования в сторону залогового.

В-третьих, развитие автокредитования — позитивная тенденция, но не следует забывать о специфических рисках этого сектора. Кредиторам рекомендуется не менее тщательно, чем в необеспеченном кредитовании, остерегаться мошенничества, контролировать финансовое поведение заемщиков и обязательно регистрировать залоговый автомобиль в базе НБКИ.

Наконец, в-четвертых, сектору автокредитования нужны системные изменения для повышения стабильности и развития.

 

Алексей Волков:

Речь идет, в частности, о возможности доступа всех без исключения кредиторов к данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы, что позволит банкам более достоверно оценивать соотношение дохода и кредитной нагрузки. Более того, необходима единая база залогового имущества, с помощью которой покупатель автомобиля на вторичном рынке мог бы проверить, не находится ли машина в залоге у банка. Пока такая база, созданная на добровольных началах НБКИ и рядом ведущих банков, есть только у нашего Бюро. В ней содержатся сведения об 1,3 млн автомобилей в залоге, сведения о которых передают 110 кредиторов. Мы полагаем, что передача функций регистратора НБКИ на законодательном уровне позволила бы авторынку избавиться от мошеннических схем, от которых страдают кредиторы и честные покупатели автомобилей на вторичном рынке.

 

Банки, закрывайсь!

 

Но, как бы ни складывалась линия генеральных тенденций, всегда стоит помнить: мы живем в России, и фактор «неприятных неожиданностей» в любой момент может сыграть свою роковую роль. В кредитной сфере это не так давно проявилось в волне отзыва лицензий у нескольких более или менее крупных кредитных учреждений. Из-за этого целый ряд экспертов высказали небезосновательное предположение, что подобные действия могут подорвать доверие населения к кредитному механизму и сократить его тягу к заемному финансированию.

Впрочем, представители профессионального сообщества в основной своей массе считают, что опасность преувеличена и лежит несколько в иной плоскости.

 

Андрей Петренко, президент Ассоциации РОАД:

Я не думаю, что из-за закрытия банков люди потеряют доверие к кредитным учреждениям и станут меньше пользоваться кредитами. Человек всегда пользуется тем инструментом, который ему удобен. А кредит — именно такой инструмент. Поэтому покупатели теперь будут просто более внимательно рассматривать предложение этого инструмента теми или иными организациями. Собственно, тот факт, что среди банков оказались несколько нечистоплотных игроков, ни в коем случае не означает, что инструмент плох в принципе. Поэтому я не думаю, что отзывная кампания критично скажется на конъюнктуре рынка. Хотя понятно, что эта волна закрытия банков не вносит ничего хорошего в сохранение стабильности рынка.

 

Джон Стек, президент Volvo Car Russia:

Если смотреть на картину в целом, то такие новости выглядят, конечно же, совершенно неоптимистично. Но если оценивать эту ситуацию с той точки зрения, что предпринимают автобренды — в частности, мы в прошлом году запустили несколько фирменных кредитных программ вместе с нашими партнерскими банками, которые проходят всестороннюю проверку в соответствии с нашими стандартами, — то, в общем-то, негативных последствий я не ожидаю. Я уверен: все автомарки имеют возможности, средства и механизмы для того, чтобы обезопасить своих клиентов и дилеров от проблем в этом сегменте благодаря надежным кредитным программам.

 

Пол Моррис, управляющий директор «Inchcape Россия»:

С одной стороны, это не очень приятные новости, но такие вещи характерны не только для России. Нечто подобное регулярно происходит по всему миру, и несмотря на это (а бывает, что закрывается и большее число банков), рынки не рушатся. Например, в связи с этим хочу отметить, что первый месяц нового года у нас был очень хорошим, и февраль поддерживает такие же показатели, как и январь. Поэтому мы надеемся, что весь год будет стабилен и надежен. В любом случае, даже когда одни финансовые институты закрываются, открываются другие, и у клиентов по-прежнему остается возможность привлекать для себя разнообразные ресурсы заемного финансирования.

 

Аналитики НБКИ в начале текущего года по своей базе посчитали количество заемщиков, приходящееся на банки с отозванными лицензиями, и выяснили, что это число ничтожно мало — лишь 0,05 %.

 

Алексей Волков:

Да, некоторое количество банков мы потеряли. Но на рынок кредитования существенного влияния прекращение их работы не окажет. Безусловно, волна отзывов подорвала доверие к банкам с точки зрения вкладов, а кредитование — это штука противоположная. По большому счету, человеку совершенно неважно, где брать деньги, главное, чтобы это было выгодно потребителю по цене, срокам и пр.

 

Здесь надо понимать, что кредитное обязательство перед банком в связи с отзывом у него лицензии никуда не исчезает. Оно по-прежнему сохраняется, и его необходимо исполнять. В процессе конкурсного производства, безусловно, этот кредит может быть передан новому кредитору. Но в соответствии с законодательством изменять его условия без согласования с заемщиком нельзя.

Единственный минус, который тут присутствует в силу определенного несовершенства Закона о кредитных историях, — это то, что временная администрация банка не обязана сообщать в бюро кредитных историй информацию о погашении кредита. И поэтому кредит повиснет непогашенным (здесь важно не путать: он будет считаться не просроченным, а именно непогашенным). Потом информация дойдет, но некоторое время будет присутствовать подобная неопределенность. Однако принятые поправки в Закон эту проблему закрывают и обязывают временную администрацию передавать в бюро сведения об обслуживании кредита, поэтому с середины года уйдет и эта проблема.

 

Николай Мотков, «АвтоСпецЦентр на Ленинском»:

Подобные события выработали в каждом из нас определенную модель поведения и реакции на них. Для кого-то из потребителей они являются стимулом быстрее потратить деньги, вложив их во что-то выгодное, для кого-то — на момент затаиться. Дилер же в первую очередь думает о том, как возобновить свои кредитные обязательства, продлить их. Потому что все прекрасно знают: если дилеру в один прекрасный момент банк скажет: «Мы вам не продлеваем кредитную линию» — это равносильно смерти. Ведь дилеры живут на заемных деньгах, поэтому дилеру очень важно иметь таких партнеров, которые будут поддерживать. Сегодня многие банки стали очень внимательны и заняли выжидательную позицию. Любые подобные изменения ни к чему положительному не приводят.

Но, повторюсь, для покупателя проблемы в финансовой сфере напрямую с покупками автомобилей в кредит не связаны, просто это сказывается на их потребительском поведении. Одни решают забрать деньги из банка и вложить их. Если таких большинство, мы становимся свидетелями резкого и вроде бы ничем очевидным не объяснимого всплеска продаж, удовлетворяющего отложенный спрос. Другие могут, наоборот, повременить с покупкой. При этом подобное поведение по-разному сказывается на различных автобрендах.

 

Действительно, ситуация с отзывом лицензий дала негативный сигнал рынку как раз о снижении не клиентского, а банковского доверия к бизнесу. И именно в этом пагубность ситуации.

 

Константин Гордиенко, генеральный директор ГК «Город Авто»:

Отзывы лицензий в меньшей степени сказались на клиентском поведении, потому что, когда клиент приходит к нам, мы сразу подаем заявки в несколько банков, и если банк в дальнейшем будет закрываться, наверно, могут возникнуть какие-то неудобства, но на стадии продажи проблем нет.

А вот на взаимоотношениях дилера и банка подобные процессы отражаются самым негативным образом. Если компания работает с лидерами рынка — это менее заметно, но если она кредитуется у менее крупного, скажем, локального игрока, то, безусловно, для компании возникает значительный риск не возобновить кредит. Это реальная угроза, ставящая под удар регламентированную, стабильную операционную деятельность дилера. Поэтому дилеру сегодня, как никогда, нужно быть внимательным при выборе кредитного продукта от того или иного банка.

 

Андрей Петренко:

Кредитные организации, глядя на то, что происходит сегодня на рынке, стали с гораздо меньшим воодушевлением предлагать свои кредиты дилерам. Вот в чем беда. Это не касается клиентов, но это напрямую касается бизнеса. Проблема переходит в иной ракурс. Одни банки поджались и попросили закрыть кредитные линии — это уже факт, другие обрезали финансирование, уменьшив его срок, — это тоже факт. То есть в целом имевшие место скандалы в банковском секторе сослужили плохую службу дилерскому сообществу.

 

Действительно, банки уже ужесточили свои кредитные политики. Причем даже не в плане процентов, теперь они все чаще просят вернуть им кредитные деньги, которые они попридержат на определенный срок, посмотрят, что произойдет на рынке, и потом, может быть, возобновят кредитование. Но дилер не может так вести свой бизнес. Он должен привлекать финансирование постоянно либо не заниматься этим бизнесом вообще.

В этом плане банки, поступающие подобным образом, ведут себя очень недальновидно, потому что сейчас ты забрал у клиента деньги, а потом он найдет финансирование в другом месте и никогда к тебе не вернется.

В связи с этим Константин Гордиенко предлагает автопроизводителям расширить программы работы с дилерами их кэптивных банков, чтобы эти институты занимались не только финансированием клиентских автомобилей, но также, по возможности, формировали кредитные линии, ориентированные на развитие дилерской сети, на постройку новых помещений, реконструкцию и пр. Такие программы гарантировали бы дилеру определенную стабильность. Да и вкладываться в банк-партнер — по сути, родной банк той марки, с кем он ведет работу, — дилеру куда интереснее. Производители в России к таким программам, насколько нам известно, пока относятся крайне настороженно, но во многих странах они довольно распространены: если дилер развивается, его финансирует именно кэптивный банк марки.

 

 

 

Динамика задолженности по регионам (по данным НБКИ)

 

Вычисляется разница между показателями на 01.01.2014 г. и 01.10.2013 г., деленная на значение показателя на 01.10.2013 г.

 

Алексей Волков:

Пытаясь найти связь между динамикой автокредитования и динамикой просроченной задолженности, мы можем констатировать достаточно любопытную тенденцию: регионы ведут себя совершенно по-разному, никакой общей закономерности тут нет. Например, в Приморском крае просроченная задолженность по автокредитам растет быстрее объемов автокредитования. В то же время в Омской области просроченная задолженность сокращается.

 

Екатерина Градникова отмечает, что, согласно данным Volvo Car Russia, в регионах, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом, более популярны кредиты с длительным сроком погашения. Если в Москве и Санкт-Петербурге доля покупателей автомобилей Volvo, которые берут автомобиль в кредит на 5 лет, составляет 12 %, то в регионах это 28 % покупателей.

 

 

 

 

Как изменятся ставки в связи с понижением курса рубля?

 

Алексей Волков:

Я думаю, в вопросе ставок многое будет зависеть от компенсации валютных рисков, поэтому налицо все тенденции к тому, чтобы ставки по рублевым кредитам подросли. Но в каких масштабах это произойдет — сказать сложно. Нельзя сбрасывать со счетов весомый фактор высокой конкуренции в финансовом секторе, и именно конкуренция должна в значительной степени сдержать рост ставок.

 

Автопроизводители со своей стороны также обещают приложить все усилия к тому, чтобы не допустить удорожания кредитных ресурсов. В их руках имеется весьма эффективный механизм для этого: кэптивные банки в большей степени и фирменные партнерские программы с коммерческими банками — в меньшей. По словам Екатерины Градниковой, кэптивные банки, в отличие от коммерческих, не так заинтересованы именно в высокой прибыльности своей деятельности, их основная задача — иная: поддержка продаж автотехники, и в контексте наиболее эффективного решения этой задачи они могут проявить большую гибкость.

 

Екатерина Градникова:

Мы ратуем за то, чтобы ставки оставались на текущем уровне. В начале года один из наших партнеров даже немного снизил свои тарифы, и пока у нас не прогнозируется рост ставок банков — партнеров нашей программы. Но, насколько мы знаем по прошлому опыту, это может произойти достаточно быстро, и к сожалению, контроль над этим процессом есть мало у кого, потому что банки — организации коммерческие, работают по своим правилам, условиям и пр. В долгосрочной перспективе падение курса рубля, конечно же, может оказать самое прямое влияние на банковский процент, как, впрочем, и многие другие экономические факторы.

Архив журналов
2014
2013
2012
2011
2010
Наш опрос
kraskopult.pro


 



  3M_Logo_145.jpg